徐小庆[MP4大师课]《十年利率心法》下载[1.58GB]百度云网盘

本文从中国市场自身特征出发，提出具有中国特色的货币声誉分析框架，将资产轮换与资产配置分层分离，并将整体联结起来，构建一个完整的系统分析框架，让您理解利率周期与资产配置背后的密码。

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中国的利率体系与基准利率0-2

【前言】大道至简！金融市场背后的本质和核心驱动力

【导语】抓住市场的本质！本质在哪里？0-2

三大货币市场利率之回购利率

利率走廊的上限与下限

Shibor利率：金融与实体间的利率传导

无风险利率：国债还是金融债？

信用利差：从18年才开始反映的信用风险

在2008年之前：通胀主导利率走势

2009-2012年：“通胀+增长”主导利率走势

从2013年至今：融资需求主导利率走势

央行基础货币的投放机制与转变

央行投放机制转变：汇率与利率

融资需求分析：实体与金融的资金需求

传统配置分析框架：美林时钟

美林时钟解读中国市场

美林时钟在中国的转折点：2012年

货币信用框架两大特征与货币的宽紧

货币信用分析框架：信用的宽紧

美林时钟与货币信用框架的比较

利率背后的财富密码！——徐小庆深度解读利率与货币信用周期

从收益率曲线看利率周期

中国大类资产轮动的三个规律

特例分析（1）：2014-2015年“紧信用”下的A股

特例分析（2）：A股与房价2013年后呈负相关

人口结构对利率周期的影响

【PPT】十年利率心法——中国利率体系PPT1-3

债务杠杆周期的魔咒 徐小庆深度解读对当下中国的警示

全球低利率时代：新常态还是旧常态？—— 利率长期历史的回顾

【PPT】十年利率心法——消失的利率周期PPT0-2

【深度复盘1】利率：金融市场传导的底层逻辑密码——中国利率体系

【深度复盘2】资产波动与周期轮动的底层逻辑——利率周期与传导的分析框架

【深度复盘3】利率周期与资产轮动的底层逻辑

中国利率体系· 知识卡片1

利率的变化与传导如何驱动资产轮动？

艾音范

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